¶ Création et mise à jour des fiches clients
Gekos vous permet de gérer facilement vos fiches clients, incluant leurs informations, historiques, et secteurs d’intervention. Cette section vous guide pour créer un nouveau client sous l’onglet Clients, mettre à jour ses informations, et gérer ses sites. Toutes vos données sont sauvegardées sur un serveur sécurisé hébergé en Suisse, garantissant la confidentialité et la sécurité de vos informations.
¶ Vue d’ensemble
L’onglet Clients de Gekos est conçu pour centraliser toutes les informations relatives à vos clients, telles que les détails de l’entreprise, les sites d’intervention, et l’historique des interactions.
Voici l’écran principal de Gekos où vous pouvez accéder à cette fonctionnalité :
Écran principal de Gekos avec l’onglet Clients visible.
Cet onglet vous permet de créer de nouveaux clients, de mettre à jour leurs informations, et de gérer les secteurs associés à leurs sites.
¶ Étapes pour créer un nouveau client
¶ 1. Accéder à l’onglet clients
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Depuis l’écran principal de Gekos, cliquez sur l’onglet Clients.
Vous accédez alors à une liste de vos clients existants (ex. : Coop City Lausanne Centre, Résidence Léopold Robert). -
Cliquez sur le bouton + (généralement en bas à droite) pour ajouter un nouveau client.
Astuce : Si le bouton + n’est pas visible, vérifiez que vous avez les permissions nécessaires (administrateur ou manager).